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中金: 百度AI的商业化价值发布 投资者可以逢低买入

最近,由于某种金和市场因素的爆发,百度股价大幅波动。然而,在包括花旗,中金和高盛,在内的许多国际投资银行看来,这是逢低买入百度的好机会。

据花旗分析师表示,总部位于虎城的金突然出现的仓位波动导致股价被动抛售,这并不是公司的根本问题。现在,百度的基本面仍然稳定,但这次下跌是投资者增加仓位的好机会。

上述分析师进一步解释说,一方面,随着YY直播的进一步整合,百度APP的用户体验和托管页面的采纳率将得到有效提升,这将有助于增加百度的广告收入;另一方面,百度阿波罗的robotaxi和robobus正在逐步商业化,同时,自主驾驶通过高清地图、AVP和ANP实现了潜在的效益。“如今,百度正在实现业务和收入多元化,并进入更广阔的市场。

中金认为,百度现在有三个增长引擎,即基于移动生态的一级增长引擎、基于百度智能云的二级增长引擎和基于智能驾驶的三级增长引擎,这就是中,智能云是未来3-5年支持百度收入增长的利器,智能驾驶是未来5-10年百度估值转换的重要引擎。因此,未来前景广阔,百度的目标价为388.7美元,建议投资者逢低买入。

JP 摩根指出,百度目前的股价只能反映百度广告业务的价值。就最保守的市盈率而言,广告业务价值207美元,与美东时间3月26日收盘价208.61美元相近。这相当于自动驾驶、智能云等AI业务,在爱奇艺、快手持股等投资价值没有体现在股价中,中JP 摩根根据SOTP估值法计算出百度的合理估值,认为股价相对于目前收盘价还有80%的上涨空间。

目前,百度股价已大幅见底,不少机构已加仓买入,等待后续股价暴涨的机会。3月26日,被称为“女性巴菲特”,”的方舟通过旗下三只基于ETF的金购买了逾48万股百度股票。按收盘价计算,方舟在百度的花费超过1亿美元。前一天,方舟的金基地还在百度,总共增加了6.41万股,并在百度的百度两天内购买了约55万股。目前,百度是ARKK的第九大仓位,也是中;前十大仓位中唯一的中股票,是ARKQ的第四大仓位,ARKW的第28大仓位。

此外,与高淳资本关系密切的雪湖资本也斥资5000万美元购买百度股票,其他机构也纷纷效仿,抢购嘉仓百度股票。

事实上,百度股价被大大低估,早已是业界的共识。最近的市场波动并没有改变百度良好的基本面,相反,华尔街投资银行的研究报告无一例外地表明,它对百度的发展前景持乐观态度,并预测未来12个月股价将上涨80%。我相信,在三大增长引擎的支撑下,百度股价将很快上涨并回归合理区间。