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知乎更新招股书:发行价格范围9.5-11.5美元

美东时间3月19日,知乎向美国证券交易委员会(SEC)更新了F-1招股说明书文件。确定每份ADS(美国存托证券)9.5-11.5美元的发行价格区间,公开发行5500万ADS(行使超额配售选择权前),同时进行私募(CPP),最高融资金额超过10亿美元。

知乎于3月5日提交了首次公开募股申请,并计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“ZH”,主要承销商为瑞信,高盛和摩根大通。

根据更新后的招股说明书,定向增发将在知乎,和阿里巴巴,同时公开发行,京东, 腾讯和莉莉丝游戏将全部参与定向增发,总认购2.5亿美元等值股票。顶尖科技公司的引入,不仅显示了资本市场对知乎的认可,也显示了中国科技巨头对知乎未来内容价值和商业价值的信心

根据招股说明书,知乎计划将此次筹资所得用于产品和服务开发、营销和用户增长、研发技术和一般企业用途,包括潜在的战略投资和收购。

知乎成立于2010年,是中国最大的问答在线社区,也是中国,五大综合在线内容社区之一,被认为是最具特色和稀缺的目标。

知乎主要包括UGC和PUGC,涵盖问答、文章、专栏、视频、直播、创意、圈子等产品功能。根据招股说明书,截至2020年12月31日,知乎共有4310万内容创作者,贡献了3.53亿条内容,其中问答3.15亿条。

知乎更新招股书:发行价格范围9.5-11.5美元 科学快报 第1张

高质量的内容使知乎能够以低成本快速扩大用户群,同时保持高用户参与度和忠诚度。2020年第四季度,知乎的月平均用户数达到7570万,同比增长33%。

知乎更新招股书:发行价格范围9.5-11.5美元 科学快报 第2张

在商业层面,知乎也显示出巨大的增长前景。2020年,知乎总收入为13.52亿元,比2019年的6.71亿元增长101.7%。目前,知乎以在线广告、付费会员、商业内容解决方案等服务(在线教育和电子商务)为主要实现现金流的方式,并将继续探索和推出新的服务模式。