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百度计划于3月23日在香港证券交易所上市:发行9500万股股票 最高每股295港元

3月11日,百度宣布计划在港交所主板(股票代码:9888港元)上市,这是该公司在全球出售和上市的9500万股A类普通股的一部分。

据了解,百度预计其A类普通股将于2021年3月23日上午9: 00在港交所上市,并将出售约4%的股份。根据目前的股价,该公司将筹集至少30亿美元。百度拒绝对此置评。

据悉,百度美国存托股份(每股美国存托股份代表8股)将继续在纳斯达克上市交易,在发行过程中,投资者只能购买普通股,而不能购买美国存托股份。上市后,在香港上市的股票将与在纳斯达克上市的美国存托股票完全可转换

据悉,全球发售初步包括在香港公开发售的475万股发售股份和在国际上发售的9025万股股份,分别占全球发售股份总数的5%和95%(可根据超额配售选择权的行使情况进行调整)。

根据香港公开发行的超额认购水平和2021年3月12日在香港发布的招股说明书中描述的回调机制,香港公开发行的可发行股份总数最多可调整为1140万股,约占全球发行初始认购的12%。

此外,百度预计将向国际承销商授予超额配售选择权,要求该公司在国际发行中增发至多1425万股股票,约占本次全球发行首次发行股票总数的15%。在香港的发行价不会超过每股295.00港元。

在中国,本次发行的国际发行部分的发行价格可以高于最高发行价格。本公司将于2021年3月17日左右设定国际发行价格,并考虑其他因素,包括2021年3月17日或之前在纳斯达克上市的美国存托股票的收盘价以及投资者在销售过程中的需求。在香港的最终发行价为最终国际发行价和最高发行价中的较低者(即每股295.00港元)。股票将以每批50股为单位进行交易。

公司打算将全球发行的净收益用于以下目的:持续的科技投资,促进基于人工智能的创新商业化;进一步发展百度移动生态,进一步实现多元化实现;支持公司业务运营和增长的流动性和一般公司用途。