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郭明錤:苹果镜片供应链竞争加剧 舜宇光学有望获得苹果汽车镜片订单

2月4日消息天风国际分析师郭明錤最新研究报告指出:苹果镜头供应链竞争加剧。未来几年,苹果从舜宇光学公司的订单预计将快速增长。虽然大立光源遭受手机镜头行业的结构性挑战,但在很长一段时间内仍然具有投资价值。2021年玉晶光面临的最大挑战来自大立光源凭借其明显的技术优势发起的价格战,iPhone 7P长焦镜头订单可能低于市场预期。

郭明錤:苹果镜片供应链竞争加剧 舜宇光学有望获得苹果汽车镜片订单 科学快报 第1张

郭明錤表示,舜宇光学iPad 5P镜头已经验证成功,预计将在1Q21中期后开始大量出货。受初始产能限制,供应比例在15%左右。预计在大量出货后,产量将与玉晶光相当。此外,舜宇光学的iPad 5P镜头已经验证成功,意味着2H21新iPhone的7P广角镜头出货概率大大增加。

郭明錤还表示,苹果镜头供应链的竞争已经加剧。未来几年,苹果从舜宇光学公司的订单预计将快速增长。虽然大立光源遭受手机镜头行业的结构性挑战,但在很长一段时间内仍然具有投资价值。2021年玉晶光面临的最大挑战来自大立光源凭借其明显的技术优势发起的价格战,iPhone 7P长焦镜头订单可能低于市场预期。

郭明錤说,舜宇光学的另一个优势是整体成本结构。预计2022年iPhone 7P广角镜头和iPad 5P镜头的出货比例将分别进一步提高到1520%和2530%,未来有望获得新品类的镜头订单,包括耳机和Apple Car镜头的订单。

分析认为,虽然康达可能在2021年退出苹果镜片供应链,但无法抵消舜宇光学的竞争压力。预计从2022年开始,舜宇光学在苹果镜片供应链中带来的竞争压力将显著显现。2021年苹果镜头供应链最大的挑战来自于大立光源以其显著的技术优势发起的价格战。