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中东之声社交平台亚拉成功登陆纽约证券交易所 老虎证券作为承销商出资3.3亿美元

美国时间9月30日,亚拉集团,一个被称为“小腾News”的语音社交平台,中东”,敲开了纽交所的大门。作为亚拉集团的上市承销商,老虎证券协助发行人向投资者讲述了中东和北非,的社会故事,并贡献了总计3.3亿美元的订单。值得注意的是,参与承销的这家迪拜-based公司进一步拓宽了泰格证券投资银行业务的服务领域。泰格投资银行国际化发展路径更加清晰。

据悉,亚拉集团目前是中东和北非地区最大的以语音为核心的社交网络和娱乐平台。截至2020年6月30日的6个月中,亚拉集团净利润达到2520万美元,净利率为47.8%。然而,尽管该公司的产品在中东和北非地区很火,但像许多在美,上市的非美国本地公司一样,亚拉集团需要向更多投资者讲述其在中东和北非地区的故事和商业潜力。

“许多投资者对北非, 中东社交应用的竞争模式并不熟悉。亚拉有什么优势?未来其份额会被全球社会巨头侵蚀吗?许多投资者犹豫不决,因为他们不明白。因此,我们很早就意识到,提高投资者对市场的认识将是此次承销的重点。在早期阶段,我们花费了大量的精力和时间来帮助投资者了解发行人的商业模式和中东市场的规模。“在谈到承销亚拉集团的感受时,老虎证券投资银行负责人表示,“承销的关键是明确发行人的价值,并清晰高效地传递给最匹配、最感兴趣的投资者。”

显然,泰格证券已经深度介入了包括虎牙、斗鱼等类似直播社交公司在内的数十家美,新经济公司的上市,成为承销的最佳人选。对新经济基因的“更好理解”使猛虎更好地理解亚拉集团的需求和投资者的关注,延伸和创新传统的上市服务,帮助提高公司的品牌认知度。这一次,泰格在其美港股投资社区举办的“阿拉伯世界知道多少”问答活动获得了热烈的回应,迅速帮助投资者看到了中东市场的全貌,加深了他们对发行人的了解。

由于市场教育的明显作用,在老虎游戏新频道开通后不久,亚拉集团的零售订单就迅速超过了数亿美元。“很多传统投行更看重大型机构,但实际上个人投资者参与认购优质新股的热情也很高。随着全球华人投资者的崛起,这些投资者的话语权和参与度将变得越来越重要。我们也相信,通过泰格在投资者教育方面的努力,我们将把‘华尔街’延伸到主街’,这将进一步促进整个美股票投资生态的良性发展。”老虎投资银行相关负责人表示。

机构方面,作为老虎今年第11个承销项目,凭借在美国机构圈的良好口碑,老虎为亚拉集团安排了多次路演,高效也让发行人感叹老虎的机构实力不亚于传统投行。

作为新兴,的科技投资银行,泰格证券通过线上线下的结合以及券商投行间的强力合作,开辟了差异化的投行发展之路,并迅速拓展了版图。在2019年和2020年上半年,泰格是在美,承销大部分中上市股票的公司,并成为中国鑫经济公司的标准投资银行。中在基础市场取得决定性优势后,老虎开始进一步观察。今年以来,泰格证券(美国)担任了网易和嘉和上市的Bio-Hong Kong股票的国际配售承销商,同期,泰格还成为华纳音乐美中, IPO中唯一一家具有中国背景的互联网发行商

亚拉集团的承销,意味着老虎证券投资银行服务半径的进一步延伸。据泰格证券投资银行负责人介绍,随着泰格核心投行业务能力的不断提升,未来泰格将继续拓展投行业务,参与更多国际公司在中上市。据悉,泰格证券在新加坡,美国和澳大利亚,拥有24种金融牌照,这将有助于公司逐步发展成为世界级一流的科技经纪公司。

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