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“中东小腾新闻”语音社交娱乐平台亚拉去美上市老虎证券做承销商

如果你浏览中东,最畅销的社交软件列表,那里最热门的产品可能会让你大吃一惊。美国时间9月8日,随着在线语音社交娱乐平台雅拉集团有限公司(以下简称“雅拉集团”)向证交会公开提交招股说明书,中东和北非(MENA)的社会领袖浮出水面。根据数据,亚拉集团计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“YALA”,新兴,的技术投资银行老虎证券和国际投资银行摩根士丹利,将担任亚拉集团的承销商。

亚拉集团成立于2016年,总部位于迪拜。根据弗罗斯特和沙利文在招股说明书中的报告,亚拉集团现在是中东和北非地区最大的社交网络和娱乐平台,2019年的收入以语音为核心。

招股书上说,亚拉集团的主要产品是以网络语音社交为主的亚拉和以互动游戏为主的亚拉鲁多。前者主要以雅拉房为特色,可视为majlis(传统聚会活动)的网络版或供人们聊天的咖啡馆;后者就像一个家庭客厅,为用户提供了MENA中两个流行的桌游——Ludo(飞棋)和domino(多米诺骨牌)。

基于植根于中东和北非文化的社会习惯,亚拉集团的两个产品自推出以来就受到了大量用户的追捧,现在已经在中东的许多国家长期处于下载量的首位。具体而言,截至6月30日的三个月内,公司平均毛入学率同比增长387.3%,达到1246万,付费用户同比增长578%,达到536万。用户语音聊天室已使用达3.095亿小时;在亚拉鲁多上玩了4.072亿轮休闲游戏。第二季度,亚拉和亚拉鲁多上活跃用户的平均日时长分别为4.5小时和1.4小时。

收入方面,亚拉集团赚取主要用户对虚拟商品的消费和升级服务。2018年和2019年,公司收入增长49.8%,从4237万美元增至6347万美元。截至2020年上半年,雅拉集团的收入达到5276万美元,接近2019年的年收入,并快速增长。同期,公司净利润分别为2024万美元和2893万美元。截至2020年6月30日的6个月中,公司净利润达到2520万美元,几乎达到去年的利润水平。

它可以准确地抓住中东和北非,无线服务市场的发展机遇,针对当地用户在社交媒体领域的需求,在短时间内突然涌现。雅拉集团的优势,正如招股书所披露的,包括公司对当地市场用户的行为和偏好有深入的研究,会根据用户不同的文化背景在平台上设计功能和活动,为用户提供本土化的体验。亚拉集团叠加了公司在移动互联网和技术领域的专业实力,为进入该行业创造了更高的壁垒。

此次,泰格证券与摩根士丹利等国际银行共同担任美上市亚拉集团的承销商,值得注意的是,泰格证券出现在美上市, 洪恩教育——另一家公司的承销团中,与此同时出现在亚拉集团的招股说明书中。截至8月底,泰格证券已参与承销今年10只热门美股票,仅引人注目。例如,作为唯一参与理想汽车和小鹏汽车的承销商,它分别出资18.87亿美元和24亿美元。

依托美港股经纪业务六年积累的数百万高素质投资者,以及近两年投资银行服务的不断深化,泰格证券不仅在中国股票出海领域拥有标准投资银行的绝对优势,其投资银行业务发展也具有国际化的特点。例如,今年6月,老虎证券作为网易第二次上市的国际配售承销商,贡献了近50亿份机构订单。在亚拉集团招股说明书封面上上市,意味着老虎证券的投资银行服务进一步走向国际化,为客户提供的服务范围不断扩大。

进入市场两年多,迅速成为投资行业的一条鲶鱼,源于泰格证券“立足新经济,服务新经济”的差异化定位。作为一家科技创业公司,去过美上市,泰格证券,可以更好地了解包括亚拉集团在内的新经济公司在上市过程中的痛点和需求,从而可以提供具有差异化价值的定制服务。有发行人曾感叹“老虎不把承销当成一次性交易撮合行为。相反,它可以从我们的品牌和未来业务发展出发,给我们思路,所以除了承销商,泰格也一直是我们的顾问。”这个说法没错。此前,泰格作为小鹏汽车IPO的承销商,不仅引进了一批战略投资者,还帮助发行人与国内各大房地产公司联系,探讨未来的合作机会。

近日,泰格证券宣布,其美国公司已获得颁布, Finra(美国金融产业监管局)投资研究、自营等五大牌照,可在经纪业务的基础上进一步帮助拓展其投资银行业务的服务半径和维度。数据显示,今年第二季度,老虎证券客户总资产达到83亿美元,同比增长132.9%,环比增长50.8%,创历史新高。随着to c业务的快速增长,泰格证券创始人兼首席执行官巫天华,表示,未来,to b和to c业务将继续加强协同,携手并进。对于如何从一家简单的美零售经纪公司转型为一家全方位服务的经纪公司,泰格证券给出了自己的答案。

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