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美,第三方支付行业的发展中有自己的特点 而蓝海是业务创新和成长的关键

依靠全球电子商务产业的崛起,第三方支付产业发展迅速,技术创新和消费升级继续推动产业增长。作为世界上最大的两个经济体,中和美第三方支付行业的发展也走在了世界的前列。然而,由于监管制度、市场传统和技术背景的不同,中和美的第三方支付行业呈现出不同的特点。iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2020年中美第三方支付行业专题研究报告》主要对中和美的监管体系、产业链结构、应用场景和标杆企业进行了全面的对比分析

互联网技术助推中美第三方支付产业发展,国情差异造就两国不同发展路径

第三方支付起源于美,的独立销售组织体系,是指收购机构和交易处理器委托国际标准化组织对中小企业进行开发、服务和管理的机制。社会进步推动了第三方支付行业在各国的发展,行业的内涵和外延也发生了变化。随着技术的不断创新,第三方支付方式得到了丰富,但国情的差异也影响了支付方式的普及。

数据显示,2019年,美, 中的移动支付用户数量分别为7.33亿和6400万。国情的差异导致中美,消费者对新兴支付方式的接受程度存在明显差异。由于电子商务和移动互联网的快速发展,离线条码支付和在线互联网账户支付在中,普遍被接受,而美消费者由于其根深蒂固的信用卡支付习惯,仍以离线信用卡支付为主,对条码支付和面对面支付的认识和使用较低。

美,第三方支付行业的发展中有自己的特点 而蓝海是业务创新和成长的关键 科学快报 第1张

中美第三方支付产业规模效应明显,监管直接影响两国支付企业盈利模式

在不同传统金融监管体制的背景下,美, 中第三方支付监管机制在三个核心监管层次上表现出明显差异:许可证监管、业务监管和价格监管。中专注于直接的商业监管。美注重职能监管,监管内容的差异影响美, 中第三方支付机构基础业务的盈利能力,相比之下,美支付机构的整体盈利表现明显好于中支付机构

从第三方支付产业链相关环节的竞争来看,中和美的转账结算机构处于寡头垄断竞争态势,但由于监管机制的差异,规模效应带来的利润优势存在较大差距。因此,中中转清算组织的盈利模式倾向于向下游延伸,扩大收单业务,而美中转清算组织更热衷于扩大清算业务,进入各国市场。在以移动支付为主的账户侧市场,中和双寡头的垄断格局已经形成,扩大支付场景和争夺股票是提高盈利能力的关键之一;美呈现出一种“一个超级玩家和许多强大玩家”的模式。新老玩家各有优势,增量用户的获得是利润增长的主要驱动力。在单边市场中,美, 中支付机构在传统业务中竞争激烈,而行业创新探索多元化盈利模式,有望在商户服务领域开拓蓝海市场,抢夺中长尾小商户成为主流策略。

中美第三方支付企业整体实力悬殊,头部优秀企业差距不断缩小

美,第三方支付行业的发展中有自己的特点 而蓝海是业务创新和成长的关键 科学快报 第2张

从在中和美,上市的第三方支付公司的数量和市值来看,中上市的第三方支付公司数量少,市值小,因此超额完成了交易

艾媒咨询分析师认为,中企业的数字化进程正在加快,第三方支付行业的转型创新将继续涌现。如果比较不同环节的龙头企业,中与美的差距正在缩小,中有望赶超。前景值得期待。特别是在商户综合服务领域,增量蓝海市场将为中,第三方支付机构提供广阔的发展空间,在产业发展过程中,总行在中将有更多的增长优势。

以单边支付机构广场和拉卡拉为例,增长路径是通过提供软硬件服务,深化线下商户,开拓支付市场。数据显示,2019年,广场和拉卡拉商户的营业收入分别占总收入的22%和9%。两种盈利模式都以支付业务为基础,拓展商户的业务服务,关注大多数商户群体,用技术和资源促进商户发展,创造一个完整的连锁服务生态系统。

美,第三方支付行业的发展中有自己的特点 而蓝海是业务创新和成长的关键 科学快报 第3张

据艾媒咨询公司的分析师称,拉卡拉和广场在成长路径、商业模式和发展战略等许多方面都非常相似。盈利能力的差距更多的是由于中广场支付机构面临的严格监管,率先探索和验证了商家为中提供增值服务的商业可行性,在一定程度上降低了拉卡拉业务创新的试错成本。随着中巨大的经济总量和加速的数字化进程,拉卡拉有望率先到达。

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