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蚂蚁金融服务集团提交招股说明书:计划发行不少于30亿股新股

8月25日下午,蚂蚁金服集团向上交所科技局提交了上市计划书(申报稿),同时向联交所, 香港,提交了A1申请证明,这是a股h股上市的关键一步。根据招股说明书文件,蚂蚁金融服务集团a股和h股发行的新股总数不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),即不低于30亿股新股发行。

本次a股发行可以引入绿鞋机制,超额配售权最大不超过15%。君瀚和君澳,作为蚂蚁金服的员工持股平台,分别持有蚂蚁金服29.8%和20.6%的股份,是蚂蚁金服的控股股东。发行后,君瀚和君澳将持有不少于40%的股份。阿里巴巴集团持有蚂蚁金融服务集团33%的股份。同时,马云个人持股比例不超过8.8%。他还宣布将捐赠6.1亿股蚂蚁用于公益事业,相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

尽管每股的发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍认为,蚂蚁将很有可能在近几年创造出全球最大的首次公开募股之一。据公开报道,蚂蚁金服集团在2018年第三轮融资中的估值已达到1500亿美元。

蚂蚁筹集的资金将主要用于三个方面:支持创新和科技投资,帮助数字经济升级,加强全球合作,帮助全球可持续发展。

根据招股说明书,蚂蚁金融服务集团2019年的年收入为1206亿元,净利润为180.7亿元;今年1-6月,蚂蚁的收入为725亿元,其中数字金融技术服务收入占60%以上。

根据招股说明书,支付宝应用服务于超过10亿用户和超过8000万业务,有超过2000个合作金融机构,使其成为世界上最大的生活服务/商业应用。从规模上看,蚂蚁金服集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台,截至2020年6月30日的12个月内,中国支付交易总规模达到118万亿元,微贷科技平台推动的贷款余额和资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。

蚂蚁金融服务集团提交招股说明书:计划发行不少于30亿股新股 科学快报 第1张

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